營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)10月27日將發(fā)行12億元366天期短期融資券，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，起息日和繳款日均為10月31日，上市流通日為11月1日。

      營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司10月20日發(fā)布公告稱，公司將于下周四(10月27日)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行12億元366天期短期融資券。

     根據(jù)公告，本期短期融資券采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，以1,000萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，債券起息日和繳款日均為2011年10月31日，上市流通日為11月1日，具體簿記建檔時(shí)間為10月27日上午9:00-11:00。

    本期短期融資券無(wú)擔(dān)保。經(jīng)大公國(guó)際綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期短期融資券的信用等級(jí)為A-1，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。浦發(fā)銀行擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。

    本期債券募集資金中6億元用于償還銀行貸款，6億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

    發(fā)行人短期融資券注冊(cè)金額12億元。截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人本部及納入合并范圍的子公司已發(fā)行待償還債務(wù)余額為24億元，其中短期融資券12億元，公司債券12億元。

 

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